Станьте акционером АО «Голдекс Ритейл», первой в мире сети роботизированных вендинговых устройств - золотоматов, осуществляющих обратный выкуп и продажу изделий из драгоценных металлов.

AU выкупается ежемесячно

2

кг

AG выкупается ежемесячно

2

кг

AU продается

10

кг

золотоматов

20

12

точек в формате
вендинга

интернет-витрина

Продажа
слитков и монет

городов

8

5

флагманских
салонов

АО «Голдекс Ритейл» сегодня:

лицензии в Уставном
Капитале

333

рублей
сумма Уставного
Капитала

374

млн.

золотоматов,
контракт с
производством

600

Unit экономика

Стоимость золотомата по контракту с производством — 3 600 000 рублей
Средняя стоимость аренды точки — 60 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «флагманский магазин») — 100 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «вендинг») — 10 000 рублей/мес
Реклама — 20 000 рублей/мес/точка

ИТОГО:

190 000

рублей

СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ

Средний объем скупки на 1 золотомат 170 гр
Маржинальность 2500р/гр
Операционная прибыль - 235 000 рублей
Окупаемость золотомата - 15 месяцев

1,1

Потребность в заемном капитале за 5 лет в виде облигаций или ЦФА

млрд. руб.

План АО “ГОЛДЕКС РИТЕЙЛ на 5 лет - построение федеральной сети золотоматов

Чистая прибыль по плану в 2028 году

млн. руб.

940

EBITDA в 2028 году

млрд. руб.

1,3

430

Общая потребность в
акционерном капитале за 39% компании

млн. руб.

ФИНМОДЕЛЬ

БИЗНЕС ПЛАН

Операционные показатели за 11 месяцев 2024 года vs 11 месяцев 2023 года

Привлечение в капитал будет осуществляться в трех раундах, каждый из которых будет учитывать развитие компании на предыдущем этапе. Изначальная оценка АО «Голдекс ритейл» составляет 374 725 000 рублей, за счет внесения в капитал компании лицензий на ПО, необходимого для работы золотоматов. Три раунда привлечения инвестиций в 2024-2026 гг:

— 90 000 000 руб. по оценке post-money 464 725 000 руб. (19,37% акций)
— 180 000 000 руб. по оценке post-money 1 177 462 500 руб. (15,29% акций)
— 315 000 000 руб. по оценке post-money 1 885 450 000 руб. (16,73% акций)

СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ

Факторы инвестиционной привлекательности

Основным драйвером роста компании является собственная разработка “Золотоматы” аппараты по обратному выкупу и продаже физического золота и серебра, что делает Голдекс компанией полного цикла и позволяет получать прибыль на каждом этапе.

Основной инвестиционной идеей является получение дохода от роста рынка драгоценных металлов в России, а также роста цены на сам металл под влиянием макроэкономических факторов.

Окупаемость одной точки - 15 месяцев. (см Unit экономику)

Согласно бизнес-плану, компания за 5 лет должна произвести и организовать работу не менее 600 золотоматов в 100 регионах РФ и стран СНГ. К этому времени ежегодный размер чистой прибыли компании составит порядка 1 млрд. руб.

Компания не ограничивается розничным рынком скупки драгоценных металлов, АО Голдекс Ритейл осуществляет продажу инвестиционных монет и слитков через свои флагманские точки и интернет-витрину.

Аналитики подтверждают рост рынка вторичного золота, а при высоких ценах, сбор и переработка металла становится очень важной.

Бизнес стремиться стать “Зеленой компанией”, сама технология учитывает все особенности ESG фактора.

Для долговых инвесторов

Привлечение капитала в долг будет происходить путем размещения сначала коммерческих, а затем биржевых облигаций. Покупатели облигаций будут иметь дополнительные скидки в размере 15% от оценки компании при покупке акций на любом из раундов. При этом, скидка будет предоставляться на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.

— С плавающим купоном в рублях (КС+8% годовых).

— Объем выпуска - 100 млн рублей.

— Срок - 3 года, при этом у бизнеса право выкупить через 1 или 2 года.

— Бонус: дисконт 15% на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.

Эмитент выпуска коммерческих облигаций АО «Голдекс Ретейл»